PWMs
* Programa de investigación realizado por la Fundación NUMA con objeto de identificar las “mejores practicas” de las familias más florecientes de España y USA.
“Si no te preocupas de tu porvenir, no lo tendrás.”
Por qué debe asistir
La Fundación Numa, con ayuda de Stuart Lucas y la Universidad de Chicago Booth School of Business, ha realizado un programa de investigación* con las familias florecientes que han conseguido mantener su patrimonio y la cohesión de sus familias durante generaciones. Los contenidos del PWMS reflejan los resultados de esta investigación y nos permite estar en la mejor disposición para que, asistiendo al PWMS, usted pueda aprender:
- Cómo definir sus objetivos patrimoniales y familiares para diseñar una estrategia familiar multigeneracional acorde con sus principios.
- Cómo definir sus objetivos financieros y analizar todos los vectores que modelan esa definición.
- Cómo desarrollar y poner en valor el capital humano familiar.
- Qué criterios deben tenerse en cuenta para definir una estrategia de inversión realista, prudente y fiscalmente eficaz.
- Conocer los diferentes riesgos y alternativas de inversión.
- Cómo diseñar la estructura de su family office, la asignación de responsabilidades y sistemas robustos de control.
- Cómo seleccionar a las entidades y asesores financieros que más convienen a su familia.
- Cómo implantar las mejores prácticas de gobierno y de toma de decisiones efectivas en el ámbito de la empresa, familia y patrimonio.
- El papel clave en el éxito de la gestión patrimonial que desempeña la cohesión familiar.
- Cómo transmitir los órganos de gobierno, el protocolo, los valores y habilidades a la siguiente generación, necesarios para custodiar el patrimonio recibido.
- Cuáles son los problemas y soluciones en la planificación de la sucesión patrimonial multigeneracional.
- La importancia de la comunicación, el reporting y la filantropía en su estrategia de cohesión familiar.
