PWMs

Por qué debe asistir

La Fundación Numa, con la colaboración de Stuart Lucas y la Universidad de Chicago Booth School of Business, ha realizado un programa de investigación* con las familias florecientes que han conseguido mantener su patrimonio y la cohesión de sus familias durante generaciones. Los contenidos del PWMS reflejan los resultados de esta investigación y nos permiten estar en la mejor disposición para que, asistiendo al PWMS, usted pueda aprender:

  • Cómo definir sus objetivos patrimoniales y familiares para diseñar una estrategia familiar multigeneracional acorde con sus principios.
  • Cómo definir sus objetivos financieros y analizar todos los vectores que modelan esa definición.
  • Cómo desarrollar y poner en valor el capital humano familiar.
  • Qué criterios deben tenerse en cuenta para definir una estrategia de inversión realista y prudente.
  • Elaborar un mapa global de todos los riesgos que afectan a su family business: los relativos a sus inversiones, a su familia y a sus negocios.
  • Cómo diseñar la estructura de su family office, la asignación de responsabilidades y sistemas robustos de control.
  • Cómo seleccionar a las entidades y asesores financieros que más convienen a su familia.
  • Como implantar un sistema de cooperación multigeneracional, las mejores prácticas de gobierno y de toma de decisiones efectivas en el ámbito de la empresa, familia y patrimonio. Pasos para desarrollar un proceso de reflexión familiar.
  • El papel clave en el éxito de la gestión patrimonial que desempeña la cohesión familiar.
  • Cómo transmitir a la siguiente generación los órganos de gobierno, el protocolo, los valores y habilidades necesarios para custodiar el patrimonio recibido.
  • Cuáles son los problemas y soluciones en la planificación de la sucesión patrimonial multigeneracional.
  • La importancia de la comunicación, el reporting y la filantropía en su estrategia de cohesión familiar.
* Programa de innovación realizado por la Fundación NUMA con objeto de identificar las “mejores prácticas” de las familias más florecientes de España, USA y Latinoamérica.