PWMs

Programa

Programa del curso

  • El lunes definiremos la estrategia familiar que alinee los intereses de la familia a partir de sus principios y valores. Analizaremos los objetivos financieros y los riesgos globales de la familia.
  • El martes estudiaremos las claves de la estrategia patrimonial a partir de los conceptos de la Teoría de la Inversión. Repasaremos conceptos como asignación, diversificación y correlación, métodos de análisis, etc. Analizaremos distintas alternativas de inversión: inmobiliarias, activos financieros, Private Equity, etc. Usaremos casos prácticos.
  • El miércoles veremos cómo elegir una estrategia patrimonial. Estudiaremos el proceso para la elección de sus asesores financieros y el modelo de reporte para el control de resultados y estudiaremos los modelos de organización de un family office. También repasaremos diversos aspectos de la estrategia de crecimiento empresarial (innovación e internacionalización) que deben ser tenidos en cuenta por la familia. Finalizaremos el día con una introducción a los retos que implica la continuidad familiar.
  • Finalmente, el jueves, abordaremos los elementos que sustentan el marco de cooperación familiar y la cohesión familiar. Revisaremos los sistemas de gobierno, la comunicación, el protocolo y el desarrollo del capital humano multigeneracional. Propondremos un proceso de reflexión familiar como un proceso de diálogo estructurado para que cada familia identifique sus signos de identidad y desarrolle una organización competente y comprometida que lleve a cabo los acuerdos y haga cumplir las expectativas de la familiar. Compartiremos vivencias con un caso práctico en la creación de una oficina de familia.
  • Concluiremos el programa con un debate en el que les daremos herramientas para que puedan abordar "el día después" del PWMS con garantías de éxito.

Carácter del programa

El enfoque del PWMS es práctico, participativo e interactivo. Se desarrolla a través de ponencias, casos prácticos y discusiones en grupo para fomentar el diálogo y la participación activa de los asistentes. Con el fin de establecer el clima de confianza necesario que favorezca el intercambio de vivencias entre los asistentes, la participación en el programa no está abierta a los profesionales y agentes de la industria de inversiones. Todos los participantes deben firmar un acuerdo de confidencialidad antes del comienzo del programa.

El protocolo es el principio y es útil, pero no basta. El fin no es hacer un protocolo, la gestión de la familia es mucho más.**

Desde el inicio fomentaremos el contacto e intercambio de experiencias entre los asistentes a través de las pausas de café y las comidas. El lunes 26 de febrero se celebrará una cena a la que también asistirán los participantes de anteriores ediciones. En ella tendrá la oportunidad de intercambiar experiencias de primera mano con los alumni de anteriores ediciones. Estas actividades le permitirán enriquecer su red de contactos.

 

Estrategia familiar

26 de febrero de 2018

09:00 Registro de los participantes

09:30 Introducción // LUCAS, SANZ

10:00 El Marco de la Gestión Patrimonial Estratégica © // LUCAS

11:30 Pausa y Café

12:00 Cómo definir una visión de su gestión patrimonial acorde con sus principios y valores // LUCAS

12:30 Sesión de trabajo en grupo // LUCAS, SANZ, TELLEZ

14:00 Comida

15:30 Cómo definir sus objetivos financieros y su estrategia patrimonial // LUCAS

17:00 Pausa y Café

17:30 Gestión de riesgos // LUCAS

21:00 Cena de participantes, alumni y Claustro

Estrategia patrimonial

27 de febrero de 2018

09:00 Un modelo de análisis y decisión de inversión // A. SANZ

10:00 Teoría y conceptos de la inversión // AXELSON

12:00 Pausa y Café

12:30 Private Equity // AXELSON

14:00 Comida

15:30 Inversiones inmobiliarias // GUTIÉRREZ

16:30 Pausa y Café

17:00 Aspectos financieros disponibles // DE FERNANDO

18:30 Mesa redonda de inversiones

Estrategia empresarial

28 de febrero de 2018

09:00 Aspectos generales de la industria de inversión y de la gestión patrimonial // LUCAS, PICÓN

10:30 Pausa y Café

11:00 Cómo elegir su estrategia patrimonial // LUCAS

12:15 Pausa y café

12:45 Cómo organizar su investment office y elegir a sus asesores. Reporting y control financiero
// LUCAS, PICÓN

14:00 Comida

15:30 Estrategias de creación de valor: crecimiento, innovación y competitividad en el negocio familiar // J. ORMAZABAL

17:00 Pausa y Café

17:30 Retos de continuidad en el negocio familiar // TÉLLEZ

Implementación de la estrategia familiar

1 de marzo de 2018

09:00 La cooperación multigeneracional: Un modelo de continuidad // SANZ

11:00 Pausa y Café

11:30 Proceso de Reflexión Familiar © // SANZ

14:00 Comida

15:30 Oficina de familia. Un caso práctico © // ESTRELLES

16:45 Pausa y café

17:10 Conclusiones del programa // LUCAS, SANZ

18:15 Clausura del Programa y Entrega de Diplomas // LEWIS, LUCAS, SANZ

** En cumplimiento de los acuerdos de confidencialidad firmados por todos los asistentes al programa de PWMS, se mantiene el anonimato de estos comentarios, que fueron realizados sobre programas anteriores.