PWMs

Programa

Programa del curso

  • El lunes definiremos la estrategia familiar que alinee los intereses de la familia a partir de sus principios y valores. Analizaremos los objetivos financieros y los riesgos globales de la familia.
  • El martes estudiaremos las claves de la estrategia patrimonial a partir de los conceptos de la Teoría de la Inversión. Repasaremos conceptos como asignación, diversificación y correlación, métodos de análisis, etc. Analizaremos distintas alternativas de inversión: inmobiliarias, activos financieros, Private Equity, etc. Usaremos casos prácticos.
  • El miércoles veremos como elegir una estrategia patrimonial. Estudiaremos el proceso para la elección de sus asesores financieros y el modelo de reporte para el control de resultados y estudiaremos los modelos de organización de un family office. También repasaremos diversos aspectos de la estrategia de crecimiento empresarial (innovación e internacionalización) que deben ser tenidos en cuenta por la familia.
  • Finalmente, el jueves, abordaremos los elementos que sustentan la cohesión familiar, como el sistema de gobierno, la comunicación, el protocolo y el desarrollo del capital humano multigeneracional. Finalizaremos con la filantropía como elemento de cooperación. Al acabar cada día, tendremos una sesión de debate y conclusiones.

Carácter del programa

El enfoque del PWMS es práctico, participativo e interactivo. Se desarrolla a través de ponencias, casos prácticos y discusiones en grupo para fomentar el diálogo y la participación activa de los asistentes. Con el fin de establecer el clima de confianza necesario que favorezca el intercambio de experiencias entre los asistentes, la participación en el programa no está abierta a los profesionales y agentes de la industria de inversiones. Todos los participantes deben firmar un acuerdo de confidencialidad antes del comienzo del programa.

El protocolo es el principio y es útil, pero no basta. El fin no es hacer un protocolo, la gestión de la familia es mucho más.**

Desde el inicio fomentaremos el contacto e intercambio de experiencias entre los asistentes a través de las pausas de café y las comidas. El lunes 22 de febrero se celebrará una cena a la que también asistirán los participantes de anteriores ediciones. En ella tendrá la oportunidad de intercambiar experiencias de primera mano con los alumni de anteriores ediciones. Estas actividades le permitirán enriquecer su red de contactos.

 

Estrategia familiar

22 de febrero de 2016

09:00 Registro de los participantes

09:30 Introducción // LUCAS, SANZ

10:00 El Marco de la Gestión Patrimonial Estratégica © // LUCAS

11:00 Pausa y Café

11:30 Cómo definir una visión de su gestión patrimonial acorde con sus principios y valores // LUCAS

12:00 Sesión de trabajo en grupo // LUCAS, TELLEZ, SANZ, AGUSTÍN

14:00 Comida

15:30 Como definir sus objetivos financieros y su estrategia patrimonial // LUCAS

17:00 Pausa y Café

17:30 Gestión de riesgos // LUCAS

21:00 Cena de participantes alumni y Claustro

Estrategia patrimonial

23 de febrero de 2016

09:00 Un modelo de análisis y decisión de inversión // LUCAS, A. SANZ

10:00 Teoría y conceptos de la inversión // STRÖMBERG

12:00 Pausa y Café

12:30 Private Equity // STRÖMBERG

14:00 Comida

15:30 Inversiones inmobiliarias // GUTIÉRREZ

16:30 Pausa y Café

17:00 Aspectos generales de la industria de inversión y de la gestión patrimonial // LUCAS, PICÓN

18:30 Cómo organizar su investment office y elegir a sus asesores // LUCAS, PICÓN

Estrategia empresarial

24 de febrero de 2016

09:00 Activos financieros disponibles // DE FERNANDO

10:30 Pausa y Café

11:00 Cómo elegir su estrategia patrimonial // LUCAS

12:15 Pausa y café

12:45 Reporting y control financiero // LUCAS

14:00 Comida

15:30 Estrategias de crecimiento: innovación y competitividad en el negocio familiar // SANZ

17:00 Pausa y Café

17:30 Estrategias de crecimiento: gestión de la internacionalización // ORMAZABAL

18:45 Mesa redonda de inversiones y estrategia empresarial // DE FERNANDO, GUTIÉRREZ, LUCAS, ORMAZABAL, PICÓN, SANZ

Implementación de la estrategia familiar

25 de febrero de 2016

09:00 Cooperación multigeneracional y sucesión // SANZ

10:30 Pausa y Café

11:00 Sistema de Cohesión Familiar © // TÉLLEZ

12:30 Oficina de familia. Un caso práctico © // ESTRELLES

14:00 Comida

15:30 Proceso de reflexión familiar © // SANZ

17:00 Pausa y café

17:30 Conclusiones del programa // LUCAS, SANZ

18:00 Clausura del Programa y Entrega de Diplomas // LEWIS, LUCAS, SANZ

** En cumplimiento de los acuerdos de confidencialidad firmados por todos los asistentes al programa de PWMS, se mantiene el anonimato de estos comentarios, que fueron realizados sobre programas anteriores.