Programa

Programa del curso

El lunes definiremos la estrategia familiar que alinee los intereses de la familia a partir de sus principios y valores. Analizaremos los objetivos financieros y niveles de riesgo, e integraremos los aspectos civiles y fiscales.

El martes estudiaremos las claves de la estrategia patrimonial a partir de los conceptos de la Teoría de la Inversión. Analizaremos distintas alternativas de inversión: inmobiliarias, activos financieros, Private Equity, etc. Debatiremos el caso de la Oficina de Inversiones de Yale, paradigma de la gestión exitosa del patrimonio de la universidad.

El miércoles estudiaremos los modelos de organización de un family office a partir del análisis de riesgos, las características relevantes de la industria de inversión y el nivel de implicación de la familia. Estudiaremos el proceso para la elección de sus asesores financieros y el modelo de reporte para el control de resultados.

Finalmente, el jueves, abordaremos los elementos que sustentan la cohesión familiar, como el sistema de gobierno, la comunicación, el protocolo y el desarrollo del capital humano multigeneracional. Finalizaremos con la filantropía como elemento de cohesión. Al acabar cada día, tendremos una sesión de debate y conclusiones.

Carácter del programa

El enfoque de PWMS es práctico, participativo e interactivo. Se desarrolla a través de ponencias, casos y discusiones en grupo para fomentar el diálogo y la participación activa de los asistentes.

Con el fin de establecer el clima de confianza necesario que favorezca el intercambio de experiencias entre los asistentes, la participación en el programa no está abierta a los profesionales y agentes de la industria de inversiones. Todos los participantes deben firmar un acuerdo de confidencialidad antes de poder inscribirse en el programa.

Desde el inicio fomentaremos el contacto e intercambio de experiencias entre asistentes a través de las pausas de café y las comidas. El lunes 16 de abril se celebrará una cena a la que también asistirán los participantes de anteriores ediciones. En ella tendrá la oportunidad de intercambiar experiencias de primera mano con los alumni de anteriores ediciones. Estas actividades le permitirán enriquecer su red de contactos.

Los asistentes que lo deseen podrán formar parte de la red de antiguos alumnos de la Universidad de Chicago y del Ryder Club. El Ryder Club agrupa a los clubes de antiguos alumnos de las más prestigiosas universidades de todo el mundo y que no están implantadas en España. De esta forma podrá tener accedo a los conocimientos más innovadores y podrá ampliar su circulo de relaciones.

Lunes

16 de abril de 2012

09:00 – 09:30 Registro de los participantes

09:30 – 10:00 Introducción: Presentación de los participantes. Objetivos del curso

10:00 – 11:00 El Marco de Gestión Patrimonial Estratégica

11:00 – 11:30 Pausa y Café

11:30 – 12:00 Cómo definir una visión de su gestión patrimonial acorde con sus principios y valores

12:00 – 14:00 Sesión de trabajo en grupo

14:00 – 15:30 Comida

15:30 – 17:00 Cómo definir sus objetivos financieros

17:00 – 17:30 Pausa y Café

17:30 – 19:15 Aspectos civiles y tributarios que afectan al individuo

19:15 Síntesis del día y debate

21:30 Cena de Participantes y Claustro

Martes

17 de abril de 2012

09:00 – 12:00 Teoría y conceptos de la inversión

12:00 – 12:30 Pausa y Café

12:30 – 14:00 Inversiones Inmobiliarias

14:00 – 15:30 Comida

15:30 – 16:30 Activos disponibles en el mercado español

16:30 – 17:00 Pausa y Café

17:00 – 18:30 Private Equity

18:30 – 19:30 La Oficina de Inversiones de la Universidad de Yale, a estudio

Miércoles

18 de abril de 2012

09:00 – 10:15 Gestión de Riesgos

10:15 – 10:45 Pausa y Café

10:45 – 12:05 Aspectos generales de la Industria de Inversión y de la Gestión Patrimonial

12:05 – 12:35 Pausa

12:35 – 14:00 Cómo elegir su estrategia patrimonial

14:00 – 15:30 Comida

15:30 – 17:00 Cómo organizar su family office y elegir a sus asesores

17:00 – 17:30 Pausa y Café

17:30 – 18:45 Reporting y control financiero

18:45 – 19:30 Mesa redonda de inversiones

Jueves

19 de abril de 2012

09:00 – 10:30 Principios, valores familiares y gobierno familiar

10:30 – 11:00 Pausa y Café

11:00 – 12:30 El capital humano de la familia

12:30 – 14:00 Cohesión y comunicación familiar

14:00 – 15:30 Comida

15:30 – 17:30 Mesa redonda de familia

17:30 – 18:00 Síntesis

18:00 – 19:00 Clausura del Programa y Entrega de Diplomas