La primera edición del programa Private Wealth Management Spain (PWMS), desarrollada en colaboración con la Universidad de Chicago (Booth School of Business), el IE Business School, Family Office Exchange y la Fundación Numa, se llevó a cabo del 23 al 26 de marzo de 2009 en Madrid. Este curso pionero estuvo dirigido a individuos y familias con grandes patrimonios, con el objetivo de proporcionar herramientas para una gestión patrimonial estratégica y efectiva.

Enfoque y objetivos:

El programa se estructuró en torno a cuatro pilares esenciales de la gestión patrimonial: el manejo del “motor” económico, el control de costos, una gobernanza familiar efectiva, y la definición y transmisión de valores familiares. Su propósito era ayudar a los participantes a evaluar estos fundamentos y diseñar estrategias personalizadas para su patrimonio, además de implementar estructuras de gestión como oficinas familiares (family offices).

Contenido destacado:

El curso incluyó sesiones prácticas y teóricas dirigidas por un equipo de profesores y expertos reconocidos, como Stuart E. Lucas, José Ramón Sanz, Manuel Romera y Sara Hamilton. Entre los temas tratados estuvieron:

Marco estratégico de gestión patrimonial: Proporcionar una visión global y de largo plazo.

Definición de objetivos financieros y personales: Ayudar a los participantes a alinear sus metas financieras con sus valores y aspiraciones familiares.

Gobernanza y armonía familiar: Optimizar la cohesión y el liderazgo dentro de familias multigeneracionales.

Aspectos legales y fiscales: Consideraciones clave para la planificación fiscal, sucesión patrimonial y protección de activos.

Instrumentos financieros y estrategias de inversión: Desde vehículos de inversión locales e internacionales hasta conceptos como asignación de activos y private equity.

Filantropía y responsabilidad social: Explorar cómo contribuir al desarrollo de la comunidad mediante el uso estratégico de los recursos familiares.

Actividades complementarias:

El programa incluyó casos prácticos, debates interactivos y almuerzos de networking, concluyendo con una cena de gala en el Casino de Madrid, diseñada para fomentar conexiones entre los asistentes.

Esta primera edición estableció un estándar de excelencia en formación para la gestión de grandes patrimonios, ofreciendo un enfoque integral que combina elementos financieros, familiares y sociales.

La edición de 2010 del programa Private Wealth Management Spain (PWMS) tuvo lugar del 10 al 13 de mayo en Madrid, con un enfoque renovado en la gestión patrimonial y la cohesión familiar multigeneracional. Diseñado para individuos y familias de alto patrimonio, el curso proporcionó una “hoja de ruta” para definir estrategias efectivas de gestión familiar y patrimonial, fomentando además el intercambio de experiencias entre participantes con intereses similares.

Enfoque y objetivos:

El programa se estructuró en torno a temas clave como la definición de estrategias patrimoniales alineadas con valores familiares, conceptos fundamentales de inversión, planificación fiscal y cohesión familiar. También exploró modelos organizativos como oficinas familiares y sus implicaciones en la gestión de activos.

Contenido destacado:

Las sesiones incluyeron casos prácticos, debates interactivos y presentaciones de expertos como Stuart E. Lucas, José Ramón Sanz y Julia Téllez. Entre los principales temas tratados estuvieron:

Marco estratégico de gestión patrimonial: Un enfoque integral y a largo plazo para preservar el legado familiar.

Teoría y estrategias de inversión: Desde diversificación de activos hasta private equity y análisis de casos como la Oficina de Inversiones de Yale.

Gestión familiar y gobernanza: Desarrollo de principios compartidos, resolución de conflictos y cohesión intergeneracional.

Aspectos fiscales y legales: Planificación tributaria y sucesión patrimonial.

Cohesión multigeneracional: Comunicación efectiva, desarrollo de jóvenes talentos y transmisión de valores.

Actividades complementarias:

El programa incluyó sesiones de trabajo en grupo, mesas redondas y una cena en la que participaron tanto los asistentes como el claustro docente, promoviendo el networking en un entorno distendido.

La edición 2010 del PWMS consolidó su prestigio como una plataforma formativa integral para familias de alto patrimonio, integrando elementos financieros, familiares y sociales para una gestión patrimonial estratégica y sostenible.

La cuarta edición del programa Private Wealth Management Spain (PWMS) se llevó a cabo del 16 al 18 de abril de 2012 en Madrid. Organizado por la Fundación Numa y dirigido por Stuart E. Lucas y José Ramón Sanz, este evento continuó su tradición de brindar formación especializada en gestión patrimonial y cohesión familiar multigeneracional. Su objetivo fue proporcionar herramientas prácticas para que las familias de alto patrimonio desarrollaran su propia “hoja de ruta” estratégica, basada en sus valores y objetivos.

Enfoque y objetivos:

El programa ofreció un enfoque integral que combinó conceptos financieros avanzados con el fortalecimiento de los lazos familiares, ayudando a los participantes a implementar estrategias patrimoniales sostenibles. Además, fomentó el intercambio de experiencias entre familias con intereses similares, aprovechando espacios como debates, sesiones de networking y una cena especial.

Contenido destacado:

Con la participación de destacados expertos como Julia Téllez, Barbara Murray e Ismael Picón, se abordaron los siguientes temas principales:

Marco estratégico de gestión patrimonial: Metodología comprensible para organizar y preservar el legado familiar.

Inversiones y asignación de activos: Estrategias como private equity, diversificación y análisis del caso de la Universidad de Yale.

Valores y cohesión familiar: Resolución de conflictos, transmisión de principios y gestión del relevo generacional.

Planificación fiscal y sucesión: Optimización tributaria y estrategias para proteger el patrimonio.

Gestión de riesgos: Identificación de amenazas financieras y diseño de estrategias de mitigación.

Actividades complementarias:

El programa incluyó talleres prácticos, discusiones en grupo y mesas redondas con ponentes y participantes de ediciones anteriores, consolidando una comunidad activa de aprendizaje. La clausura culminó con la entrega de diplomas, celebrando el éxito y el compromiso de los asistentes.

La edición de 2012 reafirmó al PWMS como un referente en la formación patrimonial, integrando aspectos financieros y familiares para enfrentar los desafíos de la gestión multigeneracional.

La quinta edición del programa Private Wealth Management Spain (PWMS) tuvo lugar del 24 al 26 de febrero de 2014 en Madrid, con un enfoque renovado en la gestión integral del patrimonio, la empresa y la cooperación familiar multigeneracional. Dirigido por Stuart E. Lucas y José Ramón Sanz, el curso ofreció herramientas innovadoras para alinear los intereses familiares, empresariales y patrimoniales, ayudando a las familias participantes a desarrollar estrategias cohesionadas y sostenibles.

Enfoque y objetivos:

El programa, basado en el modelo Family Business© de la Fundación Numa, proporcionó un marco estratégico para la gestión de negocios familiares, abordando tres pilares clave: estrategia familiar, patrimonial y empresarial. Su objetivo fue fortalecer el compromiso familiar y potenciar la competitividad empresarial a través de la cooperación multigeneracional.

Contenido destacado:

Los temas fueron impartidos por expertos reconocidos como Andreas Angelopoulos, Julia Téllez e Ismael Picón, quienes ofrecieron una visión integral y práctica. Entre los principales temas tratados destacan:

Estrategia familiar: Definición de valores compartidos, cohesión multigeneracional y planificación sucesoria.

Gestión patrimonial: Estrategias de inversión, análisis del caso Yale y optimización de activos financieros e inmobiliarios.

Innovación empresarial: Creación de valor, internacionalización y competitividad en el negocio familiar.

Gestión de riesgos: Enfoques cualitativos para afrontar desafíos financieros, empresariales y familiares.

Actividades complementarias:

El programa incluyó talleres, debates, mesas redondas y una cena especial con alumni de ediciones anteriores, lo que fomentó un rico intercambio de experiencias y la ampliación de redes de contacto.

La edición de 2014 reafirmó al PWMS como un referente en la formación en gestión integral de patrimonio y empresa, destacando por su capacidad de conectar conceptos financieros y empresariales con la realidad familiar, para garantizar la sostenibilidad de los legados familiares a lo largo de generaciones.

La sexta edición del programa Private Wealth Management Spain (PWMS) se celebró del 22 al 25 de febrero de 2016 en Madrid. Diseñado para titulares de patrimonios significativos, empresarios y sus familias, el curso ofreció un enfoque integral para la gestión estratégica del patrimonio y la cohesión familiar multigeneracional. Organizado por la Fundación Numa en colaboración con Stuart Lucas y la Universidad de Chicago Booth School of Business, el programa buscó proporcionar herramientas prácticas para garantizar la sostenibilidad y el éxito de los legados familiares.

Enfoque y objetivos:

El programa abordó las claves para mantener y hacer crecer el patrimonio familiar a largo plazo, promoviendo estrategias multigeneracionales que integraran los intereses empresariales, patrimoniales y familiares. Con un enfoque participativo, fomentó la interacción entre los asistentes a través de debates, talleres y una cena con alumni de ediciones anteriores.

Contenido destacado:

Los participantes se beneficiaron de sesiones impartidas por expertos como Stuart Lucas, Julia Téllez y Per Strömberg. Entre los temas abordados destacan:

Estrategia patrimonial: Uso del Marco de Gestión Patrimonial Estratégica© para definir objetivos financieros, estructurar family offices y gestionar riesgos.

Cohesión familiar: Identificación de valores compartidos, cooperación multigeneracional y planificación de la sucesión.

Gestión empresarial: Innovación, internacionalización y generación de valor en el negocio familiar.

Inversiones y activos financieros: Estrategias de diversificación, análisis del caso Yale y exploración de activos inmobiliarios y private equity.

Actividades complementarias:

El programa incluyó mesas redondas, debates interactivos y la elaboración de un proceso de reflexión familiar, permitiendo a las familias identificar metas comunes y planificar estrategias cohesionadas. La clausura ofreció conclusiones prácticas y próximos pasos para implementar lo aprendido.

La edición 2016 del PWMS reafirmó su relevancia como una plataforma formativa integral, ayudando a las familias a gestionar sus recursos, fortalecer sus lazos y asegurar la continuidad de su legado a través de generaciones.

La séptima edición del programa Private Wealth Management Spain (PWMS) se celebró del 26 de febrero al 1 de marzo de 2018 en Madrid. Organizado por la Fundación Numa, bajo la dirección de Stuart Lucas y José Ramón Sanz, este programa integró estrategias avanzadas para la gestión patrimonial, empresarial y familiar, fomentando la cooperación multigeneracional y la creación de valor sostenible.

Enfoque y objetivos:

Basado en el modelo Family Business©, el programa ofreció una perspectiva global sobre cómo alinear la familia, la empresa y el patrimonio. Se centró en tres estrategias fundamentales: familiar, patrimonial y empresarial, y en cómo implementarlas para garantizar la cohesión familiar y la sostenibilidad de los legados empresariales.

Contenido destacado:

El programa incluyó sesiones impartidas por expertos como Ulf Axelson, Julia Téllez y Daniel de Fernando, abordando temas clave como:

Estrategia familiar: Identificación de valores compartidos, planificación sucesoria y cooperación multigeneracional.

Gestión patrimonial: Teoría de la inversión, estrategias de diversificación, análisis del caso Yale y optimización de family offices.

Innovación y competitividad empresarial: Estrategias para la internacionalización, creación de valor y mejora de procesos empresariales.

Gestión de riesgos: Análisis global de riesgos familiares, empresariales y patrimoniales para garantizar la continuidad.

Actividades complementarias:

Además de las ponencias y talleres, el programa incluyó mesas redondas y una cena con alumni de ediciones anteriores, favoreciendo el intercambio de experiencias entre familias y expertos en un entorno de confianza.

Metodología y cierre:

El curso culminó con la presentación del Sistema de Cohesión Familiar© y el Proceso de Reflexión Familiar©, herramientas diseñadas para que las familias definan metas comunes y establezcan estructuras sólidas para gestionar su patrimonio y empresa a lo largo de generaciones.

La edición de 2018 reafirmó al PWMS como una plataforma de excelencia en formación para familias de alto patrimonio, integrando conceptos financieros, empresariales y familiares con un enfoque práctico y multigeneracional.

La edición de 2020 del programa Private Wealth Management Spain (PWMS) se celebró del 17 al 20 de febrero en el Hotel Wellington de Madrid, consolidándose como una plataforma líder en formación para la gestión del patrimonio familiar y la cohesión multigeneracional. Organizado por la Fundación NUMA en colaboración con la Chicago Booth School of Business, este evento buscó proporcionar herramientas para diseñar estrategias patrimoniales y familiares adaptadas a las necesidades únicas de cada familia.

Enfoque y objetivos:

El PWMS está diseñado para ayudar a las familias empresarias a construir un marco de cooperación que facilite la cohesión y el desarrollo multigeneracional. Entre sus objetivos destaca la creación de una “hoja de ruta” para implementar estrategias patrimoniales y familiares con éxito, basadas en los valores y principios de cada núcleo familiar.

Contenido destacado:

La agenda incluyó temas clave dirigidos por expertos como Stuart Lucas, José Ramón Sanz y Per Strömberg, entre otros. Los módulos destacados abordaron:

Estrategia familiar y patrimonial: Modelos de toma de decisiones y diseño de asset allocation personalizado.

Gestión intergeneracional: Herramientas para la cooperación entre generaciones y el fortalecimiento del capital humano familiar.

Aspectos fiscales y legales: Planificación fiscal y estrategias para la protección patrimonial.

Inversiones y riesgos: Diversificación de activos, private equity y gestión de riesgos.

Oficinas de familia (family office): Casos prácticos y metodologías para organizar y optimizar estructuras familiares.

Actividades complementarias:

El programa incluyó sesiones interactivas, discusiones en grupo, casos prácticos y una cena de networking que reunió a participantes, expertos y exalumnos, promoviendo un intercambio enriquecedor de experiencias.

La edición 2020 reafirmó el compromiso del PWMS con la excelencia formativa, consolidándose como el espacio más relevante de habla hispana para la educación en gestión patrimonial y cohesión familiar. Este programa integró perspectivas estratégicas, financieras y humanas para capacitar a familias empresarias en la preservación de su legado a través de generaciones.