"Asistir al pwms es un primer paso para entender la complejidad de preservar el patrimonio familiar a la vez que permite compartir experiencias con otras familias que están en nuestra misma situación"
Irina Costafreda,
Alumni PWMS
Uno de los objetivos de PWMS es que todos los miembros de la familia tengan un nivel de conocimientos homogéneos y suficientes sobre los diferentes aspectos en los que tendrán que tomar decisiones. Esto facilitará que el diálogo familiar se desarrolle en el mismo lenguaje y sea realmente enriquecedor.
Estrategia familiar.
Alineación de los intereses de la familia a partir de sus principios y valores y la comprensión de los retos de la conservación del patrimonio como clave para establecer las bases de una cooperación multigeneracional.
Estrategia patrimonial.
Partiendo de un modelo de análisis y toma de decisiones, y después de conocer los conceptos básicos de la teoría de inversiones, se contextualizarán las diferentes alternativas de inversión para terminar con las claves que permitan a cada familia diseñar su propio asset allocation.
Implementación de la estrategia patrimonial.
Análisis de la industria de inversión y proceso para la selección de asesores financieros. Organización de un family office.
Implementación de la estrategia familiar. Definición de los elementos que sustentan el marco de cooperación, la cohesión familiar y los sistemas de gobierno, comunicación y protocolo. Procesos de desarrollo del capital humano multigeneracional Proceso de reflexión familiar y casos prácticos.
Estrategia familiar
17 de febrero de 2020
08:30 Registro de los participantes
09:00 Introducción // S. LUCAS , J.R. SANZ
10:00 El Marco de la Gestión Patrimonial Estratégica © // S. LUCAS
11:30 Pausa y café (Información orientativa, puede sufrir modificaciones)
12:00 Cómo definir una visión de su gestión patrimonial acorde con sus principios y valores // S. LUCAS
12:30 Sesión de trabajo en grupo // K.LASALA, J.TELLEZ, MJ.FERNANDEZ, M.HERNANZ
14:00 Comida
15:30 Cómo definir sus objetivos financieros y su estrategia patrimonial // S. LUCAS
17:00 Pausa y café
17:30 Gestión de riesgos // S. LUCAS
Estrategia patrimonial
18 de febrero de 2020
09:00 Un modelo de análisis y decisión de inversión // A. SANZ
10:00 Teoría y conceptos de la inversión // PER STRÖMBERG
12:00 Pausa y café
12:30 Private Equity // PER STRÖMBERG
14:00 Comida
15:30 Inversiones inmobiliarias // J.A. GUTIÉRREZ
16:30 Pausa y café
17:00 Activos financieros disponibles // D. DE FERNANDO
18:30 Mesa redonda de inversiones // J.A. GUTIÉRREZ, D. DE FERNANDO, I. PICÓN, S.LUCAS, J.R. SANZ, B.HERNÁNDEZ
Implementación de la estrategia patrimonial
19 de febrero de 2020
09:00 Aspectos generales de la industria de inversión y de la gestión patrimonial // I. PICÓN, S. LUCAS
10:30 Cómo elegir su estrategia patrimonial // S. LUCAS
12:00 Pausa y café
12:30 Cómo organizar su investment office y elegir a sus asesores // S. LUCAS, I. PICÓN
14:00 Comida
15:30 Retos de la continuidad del negocio familiar // L. BRAVO
17:00 Pausa y café
17:30 La cooperación multigeneracional: Un modelo de continuidad © // J.R. SANZ
21:00 Cena de participantes, alumni y claustro
Implementación de la estrategia familiar
20 de febrero de 2020
09:00 Caso práctico: Relaciones empresa, familia, patrimonio. Crecimiento, innovación y competitividad en el negocio familiar // J. ORMAZABAL
11:00 Pausa y café
11:30 Proceso de Reflexión Familiar © Fase de preparación // J.R. SANZ
13:00 Proceso de Reflexión Familiar © Fase de ejecución // J.R. SANZ
14:00 Comida
15:30 Oficina de familia. Un caso práctico // M. ESTRELLES
16:45 Pausa y café
17:15 Conclusiones del programa // S. LUCAS, J.R. SANZ
18:15 Clausura del Programa y entrega de diplomas / M. LEWIS, S. LUCAS, J.R SANZ