“La riqueza, sin valores, es sólo dinero”

~  Stuart E. Lucas

Gran acogida de la 2ª edición del Foro de Gestión integral del Patrimonio Familiar

13 junio, 2016

ALEGRIA COLLANTES Y BEATRIZ VELASCO

El pasado jueves 19 de mayo, Vocento (Inversión & Finanzas) y la Fundación Numa –como socio académico- organizaron, con la colaboración de CEIM, la Cámara de Comercio de Madrid, ADEFAM, la Universidad de Chicago Booth School of Business y el IEB, y el patrocinio de Andbank, Ontier y Sastrería financiera, la segunda edición de “Patrimonia”, un Foro exclusivo de Gestión Integral del Patrimonio Familiar. El evento, que tuvo gran acogida y reunió a más de 350 asistentes en la sede de Vocento, ofreció una visión innovadora, realista y global sobre los retos a los que se enfrentan las empresas familiares para gestionar de forma óptima su patrimonio familiar.  […]

Entrevista a José Ramón Sanz: «Un país que no respeta a la empresa familiar es un país sin futuro»

18 mayo, 2016

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Patrimonia: II Encuentro de Gestión Integral del Patrimonio Familiar

17 mayo, 2016

ALEGRIA COLLANTES

El próximo 19 de mayo tendrá lugar la segunda edición de “Patrimonia”, el Foro exclusivo de Gestión Integral del Patrimonio Familiar. El evento ha sido diseñado y coordinado por la Fundación Numa y Vocento (Inversión & Finanzas) , en colaboración con la Universidad de Chicago Booth School of Business, CEIM, la Cámara de Comercio de Madrid y ADEFAM, entre otros, y se celebrará en la sede de “Vocento” en horario de 09:00 a 13:00 horas.

Su vocación es la de ser un foro de encuentro y diálogo a empresarios, asesores y demás agentes del sector que aporte una visión realista, independiente y global de las empresas familiares. La primera edición de “Patrimonia” fue un éxito total de asistencia, completándose el aforo en apenas tres días. Se opta en esta segunda edición por el mismo formato innovador de la primera, pero en esta ocasión el tema a debate es el de la continuidad articulándose la jornada de la siguiente manera:

Se abrirá la sesión con una sección introductoria en la que posteriores propondrán elementos de
reflexión para que cada empresario y cada familia puedan definir lo que desean conservar y porqué, como deben hacerlo y como pueden construir un modelo de continuidad. Así, José Ramón Sanz ofrecerá una aproximación metodológica a la gestión estratégica de la empresa familiar. El presidente de la Fundación Numa planteará las cinco dimensiones de la continuidad en un modelo en el que hay que tener en cuenta la evolución del entorno global; la evolución de la dinámica empresarial y patrimonial y sobre todo la evolución de la propia familia. Desde este punto, desarrollará los diferentes modelos de continuidad familiar existentes, desde el tradicional “relevo” hasta la “confederación de dinastías”, para acabar proponiendo una serie de modelos de gestión de la familia, el patrimonio y los negocios, en el que toda la familia, en cada momento, sea capaz de dar respuesta a las dimensiones de la continuidad y de generar una nueva fuente de riqueza en cada generación.

La parte central de la jornada se estructurará en torno a dos mesas debate en las que participarán representantes destacados de todos los agentes de la cadena de valor del sector.

La primera mesa de debate, moderada por José María Camarero, (Colpisa), versará sobre la creación de valor en la empresa familiar y las estrategias de crecimiento y su financiación y contará con Raúl Gallego, (Andbank), Miguel Ángel Rivero, presidente de la Confederación de Empresarios Autónomos de Madrid y Carlos Fernández, (Grant Thornton). Se debatirá, entre otros asuntos, sobre los retos de los nuevos mercados, la visión del nuevo entorno digital y la regeneración empresarial de las empresas familiares para garantizar su continuidad y sostenibilidad.

La segunda mesa de debate tratará sobre el contexto legal y fiscal de las empresas familiares ante la nueva situación política, y analizará la necesidad de cambios estratégicos. Moderará esta mesa Rafael Rubio, presidente del Consejo Editorial de Inversión & Finanzas, y participarán en ella Fernando Estéver, (Andbank), Enrique López de Ceballos, (Ontier) y Eulalia Planes Corts, consejera de Fluidra. Se plantearán los nuevos paradigmas legales y fiscales para las empresas familiares, las exigencias derivadas de ellos a las que se enfrenta el sector y la necesidad de nuevas políticas que faciliten el relevo generacional, patrimonial y empresarial.

La última parte de la jornada tendrá el formato de entrevista y aportará una visión contrastada sobre los valores en continuidad de las nuevas generaciones. Para ello, María Cordón Muro, CEP de Philyra e Inés Juste, presidenta del Grupo Juste compartirán sus experiencias personales como empresarias familiares, entrevistadas por Alejandro Ramírez, director de Inversión & Finazas.

El encuentro finalizará con una copa de vino ofrecida por Sastrería Financiera.

La “Oficina de familia” como sede social de la familia empresaria

24 diciembre, 2015

ALEGRIA COLLANTES

El pasado 16 de noviembre, José Ramón Sanz inauguró con su conferencia “Family Office y la Gestión Global” el ciclo de charlas del Aula Abierta para la Empresa Familiar organizado por la asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad de ICADE. La conferencia fue un éxito de convocatoria, y cabe destacar la diversidad de los más de ochenta asistentes, desde estudiantes, profesores y ex alumnos de la propia facultad hasta consultores profesionales de familias empresarias y empresarios familiares.  […]

La Fundación Numa colabora con ICADE

16 noviembre, 2015

José Ramón Sanz impartirá una ponencia en ICADE el 16 de noviembre sobre el concepto global de “oficina de la familia” de la Fundación Numa.

La “oficina de familia” es el principal elemento de cohesión familiar y de la cooperación multigeneracional de la familia empresaria. Debe diseñarse teniendo en cuenta una visión global del patrimonio familiar y estar al servicio del propósito y vocación transgeneracional de la familia.

Aula Abierta - La Empresa Familiar

FAMILY OFFICE Y LA GESTIÓN GLOBAL DEL RIESGO (EMPRESA-FAMILIA-PATRIMONIO)

Conseguir que la familia, el patrimonio y la empresa perduren a través de generaciones es un reto colosal, pero muchas familias lo consiguen. José Ramón Sanz compartirá sus experiencias y las de su fundación familiar en este proceso.

José Ramón Sanz es tercera generación de empresarios vinculados al sector de componentes del Automóvil. En la actualidad es el Presidente de la Fundación Numa (fundación familiar) y Consejero Delegado del Grupo Numa (Family Office). Entre otros cargos, es vocal de CEIM, Cofaculty Director en un programa con la Universidad de Chicago Booth School of Business y consejero en distintas sociedades.

La Fundación Numa es una entidad de carácter familiar sin ánimo de lucro que nace para fomentar el uso de la riqueza con responsabilidad y aportar una visión innovadora en la gestión de tres elementos fuertemente interrelacionados: la empresa, la familia y el patrimonio. La fundación no ofrece servicios de consultoría, asesoría o gestión a terceros.